一季度长沙消费品市场开局良好 新兴市场力量持续快速发展

来源:    发布时间:2018-05-10

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  一季度,依托汽车、石油类商品销售的有力支撑,长沙消费品市场开局良好,增长水平超预期,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

  一、长沙消费品市场发展态势

  1、消费品市场实现良好开局

  一季度,长沙实现社会消费品零售总额1077.39亿元,同比增长11.1%,增速同比提升0.2个百分点,超过全年预期增长目标1.1个百分点,增速与全省持平,高于全国1.3个百分点,消费品市场发展实现良好开局。

  零售业支撑一季度长沙消费品市场发展提速。社会消费品零售总额按行业分,批发业实现零售额126.54亿元,增长4.4%,回落13.3个百分点;零售业实现零售额842.22亿元,增长12.3%,提升2.3个百分点;住宿业实现零售额10.11亿元,增长4.3%,回落1.0个百分点;餐饮业现零售额98.53亿元,增长11.1%,回落0.7个百分点。按消费类型分,餐饮收入为107.67亿元,增长10.6%,增速同比回落0.6个百分点;商品零售为969.72亿元,增长11.2%,增速同比提升0.3个百分点。

  2、限额以上单位零售额增速提升为4年来同期最高水平,汽车销售提速成为决定性因素

  一季度,长沙限额以上单位零售额全口径增速为12.0%,比上年提升1.1个百分点(除特殊说明外,以下均为全口径增速);可比口径增速为9.4%,提升2.3个百分点,限额以上零售额增速为2015年以来同期的最高水平。

  汽车类商品在长沙消费品市场起着举足轻重的作用,一季度限额以上汽车类零售额同比增长17.3%,增速同比提升14.1个百分点,拉动限额以上商品零售额增长6.6个百分点。汽车销售增速出现较大提升,一方面是由于2017年年初小排量汽车购置税减半政策逐步退出,导致消费者赶在2017年初之前尤其是2016年4季度预支了2017年前期的部分消费,加之2017年春节较早导致节前旺销期缩短等因素造成前期汽车零售增速偏低,即同期基数较低是2018年前几月增速较高的主要原因;另一方面,长沙作为区域性消费中心,消费升级引领优势突出,高品质、高价位的汽车销售大幅增加,目前长沙汽车类商品零售额排名前10的单位分布在奔驰、宝马、上汽大众、凯迪拉克、保时捷、林肯六个品牌,这10家单位一季度实现的汽车类商品零售额达27.34亿元,在全市有汽车类商品销售的408家限上企业实现的零售额中占比达16.5%,增速为20.0%,高于全市汽车类商品零售额增速2.7个百分点。通过调研,企业提供的信息表明,高品质汽车的销售在近几年仍将保持高增长,以奔驰品牌为例,目前长沙有6家奔驰4S店,今年后期还将有1家加入,2017年全年长沙销售奔驰品牌汽车接近1万台,2018年有望达到1.3万台,增速继续保持高水平。在激烈的竞争氛围中,车企普遍采取优惠促销争市场的策略,其结果是高品质车加快普及进程,汽车销售企业销量大幅提升。另一个与汽车密切相关的是石油类商品,在长沙的消费品市场中同时发挥着重要作用,一季度,长沙限额以上石油类商品零售额增长18.3%,增速虽回落2个百分点,但拉动限额以上商品零售额增长2.4个百分点,与上年持平,石油类商品销售情况较好的主要影响因素仍是价格,长沙主要石油销售企业提供的信息表明,目前油价同比仍提升了25%左右,考虑到今年、去年的油价走势,近期石油类商品销售的突出贡献依然可期。一季度,长沙的汽车、石油两类商品在全市限额以上商品零售额中占比53.4%,对全市的增长贡献率达74.0%,汽车、石油类商品走势将决定长沙消费品市场的增长格局。

  一季度,长沙消费品市场发展并不均衡,在汽车类商品销售一枝独秀的同时,其他商品类别却大都呈增速回落趋势,在长沙限额以上单位商品零售额涉及的21个商品类别中,一季度零售额增速同比提升的只有4个,另外17个都呈增速回落的趋势,其中的食品、饮料、烟酒、日用品类、书报杂志类、家用电器和音像器材类类商品增速回落的负面影响较大。从拉动结构上看,一季度长沙全市限额以上商品零售额增速提升1.3个百分点,其中汽车类商品多拉动5.3个百分点,其他20个商品类别反而少拉动4.0个百分点,因此一季度长沙消费品市场能够增长超预期,几乎完全依靠汽车销售支撑。

  3、提升批零、住餐业对经济增长拉动作用面临较大压力

  一季度,长沙批发、零售、住宿、餐饮四行业销售额、营业额的增速别为11.4%、11.7%、8.7%、14.0%,批发、住宿、餐饮分别比上年同期回落6.0、0.5、4.1个百分点,零售业提升0.4个百分点。四个行业拉动GDP增长0.5个百分点,拉动百分点比上年低0.1个百分点,在一季度GDP增速提升0.4个百分点的局面下,在服务业在整体经济中重要性提升的现阶段,提升批零、住餐业对经济增长的拉动作用,面临较大压力。当前,主要制约在批发业,部分大型批发企业出现销售锐减,如依托生产企业的汽车销售公司因生产环节出现较大滑坡而出现增速同比回落幅度较大;钢材销售企业销售受钢材价格下跌影响较大;少数批发企业停业也产生了重要的负面影响。

  4、新兴市场力量持续快速发展

  近年来,新业态、新商业模式等新兴市场力量持续快速发展。以网上商品销售为例,一季度长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现销售额为54.25亿元,同比增长72.7%;实现零售额15.74亿元,增长51.1%,均远高于全市限额以上商品销售额、零售额的增速。目前长沙开展网上零售业务的限上批发零售企业有133家,网上零售额超过1000万元的企业有26家,比上年增加8家,湖南御泥坊化妆品有限公司、湖南苏宁云商有限公司、湖南芒果车之家汽车销售有限公司、湖南一朵众赢营销有限公司等企业已经具备一定规模。新经济在成长过程中往往起伏较大,长沙限额以上网络销售企业变更较快,新进限上口径和退出限上口径的单位每年都不少。长沙涉及网销的批零企业数量不少,但企业的经营规模普遍相对较小,难以取得规模效应。

  5、以传统零售业态为主的龙头骨干企业增势持续回升,为消费品市场加速发展提供可喜的有力支撑

  虽然长沙消费品市场新经济发展保持着较快的增长速度,但相对于新经济发展先进城市而言,成为长沙消费品市场保持高速度、迈入高质量发展的支撑仍有待培养。目前长沙消费品市场发展仍需主要依靠传统零售业态企业,传统零售增势提振才是当前的真实利好。近年来,随着市场整体运营环境的改善,长沙传统零售业企业积极拓展销售渠道,扩张开店势头又起,销售增速持续回升。龙头骨干企业所起的作用尤其重要,以长沙零售额排名前50,零售额在全市限额以上商品零售额中占比超过45%批零企业为例,由于种种原因的影响,这些龙头企业前些年一度跌入低谷,成为长沙消费品市场发展的制约瓶颈,2015年1-3月零售额增速仅8.4%;2016年1-3月零售额增速甚至跌至-1.4%;在众多利好因素的推动下,龙头企业状况逐渐改善,2017年1-3月零售额增速回升至10.5%,基本扭转了不利的局面;今年情况继续好转,1-3月零售额增长13.2%,4年来首次超过全市限额以上商品零售额的增长水平,对限额以上商品零售额的增长贡献率提升为51.5%,为长沙消费品市场加速发展提供可喜的有力支撑。总体上看,龙头企业中的高档汽车类、石油类企业销售凭借消费升级、油价提升运营情况较好;依靠扩张开新店,部分传统百货、超市企业大有起色。

  二、当前长沙消费品市场发展的主要影响因素

  1、宏观经济走势为消费品市场的平稳运行提供保障

  国家统计局发布的国民经济发展报告指出,“一季度国民经济延续稳中向好发展态势,转型升级稳步推进,质量效益不断提升,经济运行开局良好”,一季度全国GDP同比增长6.8%,连续11个季度保持在6.7%—6.9%的区间,平稳增长态势非常稳定。国内外机构对全球、中国经济发展也保持着相对乐观的预期,国际货币基金组织(IMF)4月17日发布《世界经济展望》更新报告指出,全球投资和贸易继续回升,2017年全球经济增长3.8%,成为2011年以来增长最快的一年,本轮全球经济增长基础广泛,特别是欧洲和亚洲地区出现了令人惊喜的显著增长,相较去年10月份,IMF此次将今年的全球经济增长预测上调了0.2个百分点至3.9%,同时IMF还将中国今年经济增长预测上调了0.1个百分点至6.6%。在消费领域,1-3月全国社会消费品零售总额同比增长9.8%,同比回落0.2个百分点,但比1-2月份加快0.1个百分点,宏观经济走势为消费品市场的平稳运行提供保障。全国消费品市场的大趋势为长沙的发展明确出主旋律,虽然一季度湖南省、长沙市社会消费品零售总额增速远超全国,但后期随着汽车销售同期数受政策影响的逐步消化,全省、长沙市的增长水平逐步趋近全国整体增长水平的可能性将非常大。

  2、重要商品类别的影响非常关键

  汽车、石油两大商品类别将对2018年长沙的消费品市场走势起到决定性作用。目前看汽车销售的积极影响因素是消费升级,但造成前期增速较高的基数较低影响因素会逐步消化,综合考虑,2018年长沙汽车销售增速应呈前高后低的趋势,而其最终回落幅度的大小将决定全年长沙消费品市场整体发展水平。

  石油类商品销售走势的关键影响因素仍然是价格,现在看来,短期内油价上升所带来的利好仍将继续,主要石油销售企业25%以上的石油价格同比增长为长沙消费品市场平稳增长起到了重要的拉动作用。但同时也要关注,由于油价的走势影响因素复杂,其波动对长沙消费品市场的影响仍具有较大的不确定性。

  一季度,长沙的除汽车类商品以外,其他主要商品类别零售额增速多呈回落的现象值得引起重视,在后段汽车类商品销售增速回落的局面下,其他主要商品类别的销售如果不能得到提振,全市消费品市场将形势严峻。

  3、发展支撑新动能需加快成长

  长沙新兴市场力量仍需加快成长。以网络零售为例,销售规模仍难以取得突破,一季度通过互联网实现商品零售额在限额以上商品零售额中的占比仅为3.8%,拉动限额以上商品零售额增长1.4个百分点;企业网络销售的规模普遍较小,全年能过10亿的企业也就只有3—4家;存量企业的成长性也逐渐显现出各种问题,一些单位如湖南苏宁云商有限公司、湖南一朵众赢营销有限公司已经有进入稳定发展模式的趋势,拉动增长能力下降。新经济发展水平滞后是长沙消费品市场的短腿,与新经济发展较好地区相比较差距非常明显。发展长沙新经济的有效途径应立足于项目引进,如运作中的京东项目、近日开工的苏宁云商湖南电商产业园项目等等,这些项目一旦开始发挥效能,才能从根本上为长沙消费品市场增速提升提供有效支撑。

  三、促进长沙消费品市场发展的建议

  1、把长沙打造为区域性消费之都

  不断强化长沙区域性消费中心地位是长沙消费品市场保持健康、快速发展的关键着力点,这也是全国诸多的大城市促进消费品市场发展共同的努力方向。以电商为主的新经济快速发展与采取鼓励企业赴周边城市开分店归根到底都是为了加强对周边城市辐射,通过把周边城市的消费吸引过来支撑长沙消费品市场的发展。长沙可以凭借起步较早的转型升级优势,顺应消费升级的大趋势,利用高铁、高速公路迅猛发展带来的便利,在商品的品质,消费环境,诚信氛围,销售的体验等方面创出特色等等措施,通过举办各种具有吸引力的节会(如近年来各种纷至沓来的汽车消费节会就对提振汽车消费起到很好的作用),把长沙打造为区域性消费之都。

  2、要使创新成为消费品市场发展的第一动力

  长沙消费品市场的创新转型工作在不断推进,但就目前情况看,相对于新常态下动能转换的新要求,相对于新经济发展先进城市,使创新成为长沙消费品市场发展的第一动力的进程需加速推进。新经济发展一方面需要加快引入具备一定规模的知名“互联网+”企业;另一方面对现有企业挖潜也是实体零售创新转型的重要努力方向。当前,众多电商企业加快与实体零售企业投资合作,通过在数据、供应链、支付、物流、门店、场景、产品等方面探索整合互通,线上线下边界模糊化、智能化消费场景的全新商业形态正在形成,涌现出把便利和体验结合在一起,集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的“跨界”新零售业态,“新零售”很可能迅速从一种概念变成为一种主流业态。长沙传统商业大企业众多,近年来部分企业举步维艰,如何抓住“新零售”机遇,通过创新、转型使长沙传统商贸企业焕发活力是重大课题。长沙要下大力气引导、支持传统商贸企业拓展新业态,发展“新零售”,就目前情况看,新创造自己的知名电商品牌可能难度较大,但引进、联合知名电商布局线上线下融合却可能有广阔空间,新商机将伴随着有实际效果的创新涌现出来。

  3、加快项目建设,确保消费品市场提质增效的“源头活水”

  加快在建项目形成现实生产力进程至关重要,多年数据表明,新增单位对消费品市场的增长贡献居功至伟,长沙应始终把新增单位作为消费品市场提质、增效的关键抓手予以高度重视。对项目引进、项目建设、单位新增应该更加注重质量,要千方百计把那些规模较大、成长性较好的企业纳入统计调查单位库,尤其应加大对把便利和体验相结合的“新零售”企业的关注、扶持力度,确保消费品市场健康发展的“源头活水”。今年长沙消费品市场有一些热点值得关注,如即将开业的九龙仓商业中心的招商工作正在抓紧进行;近期开工总投资11亿元占地432亩的苏宁云商湖南电商产业园和正在筹备的京东项目都值得期待,不断涌现的高质量建设项目转化的现实产出,才能对长沙消费品市场产生实质性的增长支撑。

[供稿:长沙市统计局    万    能]
[审核:徐    林]
[责编:钟军德]